Planilha De Gestão De Seguros Com Crm é bom? O que é?

Marcio De Oliveira Borges

O que diz o criador Marcio de Oliveira Borges?

Planilha de Gestão de Seguros com CRM Solução completa e automatizada para gestão de corretoras de seguros, integrando cadastros, vendas, CRM, agenda comercial e relatórios com análise de metas. Tela de Configurações: Área de estruturação da planilha. Aqui são cadastrados todos os dados base que alimentam os demais módulos Corretores e corretoras parceiras Produtos, categorias, grupos e subgrupos de seguros Faixas etárias, regiões, interesses Fontes de leads e motivos de compra Tudo isso garante padronização, organização e precisão nos relatórios. Tela de CRM: Tela analítica e estratégica com foco no relacionamento com o cliente Exibe os produtos de interesse do cliente Mostra origem do lead, perfil de consumo e fator de decisão Painel com acumulado de vendas, média por venda, maior venda Comparativo anual mês a mês Últimas vendas realizadas Ideal para planejamento comercial, ações de marketing e venda cruzada. Tela de Assistentes: Cadastro dos assistentes que apoiam a operação da corretora. Campos disponíveis Nome E-mail Celular Útil para organizar contatos de apoio comercial ou administrativo. Tela de Clientes: Cadastro completo de clientes com informações como Dados pessoais (nome, contato, data de nascimento, gênero) Região e origem do lead Produtos contratados ou com potencial interesse Observações para histórico e acompanhamento Serve como base para alimentar o CRM e relatórios individuais. Tela de Agenda: Organização da rotina comercial Registro de compromissos, reuniões e retornos Anotações por cliente e data Acompanhamento do relacionamento em andamento Ajuda no controle do funil de vendas e no pós-venda eficiente. Tela de Vendas: Cadastro detalhado das vendas realizadas Data, cliente, produto vendido Corretor responsável Valor da venda Tipo de produto Status e observações Essas informações alimentam diretamente os indicadores do dashboard e os relatórios de metas. Relatório CRM por Cliente: Geração de relatórios individuais automáticos com Produtos de interesse Perfil completo do cliente Histórico de vendas com totais Comparativo mensal por ano Destaques como maior venda e últimas transações Pronto para exportar em PDF — ótimo para prospecção e fidelização. Relatório de Metas por Tipo de Seguro: Acompanhamento mensal das metas por categoria Vida Único, Vida Anual, Mensal Resgatável, Não Resgatável Colunas com: Mês, Objetivo, Alcançado, Saldo, Evolução (%) Visual organizado para controle da performance mês a mês Dashboard de Vendas: Painel visual com indicadores e gráficos atualizados Filtros por ano e mês KPIs como total vendido, vendas do mês/dia, médias Gráficos de metas x vendas Ranking de produtos e clientes mais lucrativos Filtros por produto para análise segmentada. Vantagens: Economia de Tempo Dados Organizado Pagamento único e parcelado sem juros Entrega imediata Não necessita instalação, basta baixar e utilizar. Benefícios: Fácil manuseio qualquer leigo em Excel consegue utilizá-la Customizável 10 Dias de suporte grátis Avisos Importantes: Para aproveitar de todos os recursos da planilha aconselhamos o uso da versão 2013 ou superior do Excel. Por se tratar de um produto digital, não oferecemos reembolso, pois não temos como saber se o cliente continuará usufruindo do produto. A planilha foi desenvolvida em ambiente Microsoft Excel para uso no computador ou notebook de forma offline, não oferecemos suporte para uso fora dessas condições.

Onde comprar Planilha de Gestão de Seguros com CRM com segurança?

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Planilha de Gestão de Seguros com CRM tem garantia?

Sim, todos os produtos vendidos na plataforma Eduzz tem garantia de 7 dias, se você tiver algum problema com o produto pode solicitar a garantia na própria plataforma Eduzz.

Planilha de Gestão de Seguros com CRM é Bom?

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